Donnez du sens à votre patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine

Pour les professionnels

  • Optimisez vos réserves et votre trésorerie d'entreprise
  • Augmentez votre rémunération de chef d’entreprise tout en impliquant vos salariés
  • Protégez et préparez la retraite de vos équipes et pour vous-même

Ma démarche

Pour les professionnels
  1. Phase 1

    La rencontre

    Pour apprendre à mieux se connaître afin de construire ensemble une relation de confiance mutuelle.

  2. Phase 2

    L'analyse de votre situation

    Il est nécessaire d’appréhender la situation de votre entreprise pour répondre au mieux à vos objectifs.

  3. Phase 3

    L'étude des solutions

    Durant cette phase plus technique, je construirai un dossier de préconisations avec les solutions envisagées.

  4. Phase 4

    La présentation des solutions envisagées

    Je vous exposerai les solutions optimales pour répondre à vos objectifs.

  5. Phase 5

    La prise de décision

    Vous déciderez alors de valider les solutions qui vous paraissent les plus adaptées.

  6. Phase 6

    La mise en œuvre et le suivi

    Je vous accompagnerai dans la mise en œuvre et le suivi au long cours des solutions retenues.

Mes solutions

Pour les professionnels
  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine professionnel

    Optimisation des réserves financières

    Pour rentabiliser au mieux vos réserves et vos
    excédents de trésorerie.
    Contrat de Capitalisation

  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine professionnel

    Retraite & Intéressement

    Pour préparer sa retraite
    et associer vos salariés aux performances
    de votre entreprise.
    Plan Épargne Retraite
    Plan Épargne Entreprise

  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine professionnel

    Protection sociale

    Pour protéger au mieux votre activité et optimiser les conditions de prise en charge en santé pour vos
    équipes et vous-même.
    Prévoyance
    Mutuelle Santé

Pour les particuliers

  • Construisez et développez votre patrimoine
  • Préparez votre retraite et protégez votre famille
  • Optimisez votre épargne et votre fiscalité

Ma démarche

Pour les particuliers
  1. Phase 1

    La rencontre

    Pour apprendre à mieux se connaître afin de construire ensemble une relation de confiance mutuelle.

  2. Phase 2

    La prise de connaissance de votre situation

    Il est nécessaire de connaître vos objectifs et d’appréhender votre situation patrimoniale pour construire des solutions adaptées.

  3. Phase 3

    L'étude des solutions

    Durant cette phase plus technique, je construirai un projet de solutions patrimoniales les plus adaptées à vos projets et à votre situation.

  4. Phase 4

    La présentation des solutions envisagées

    Je vous exposerai les solutions optimales pour répondre à vos objectifs.

  5. Phase 5

    La prise de décision

    Vous déciderez alors de valider les solutions qui vous paraissent les plus adaptées.

  6. Phase 6

    La mise en œuvre et le suivi

    Je vous accompagnerai dans la mise en œuvre et le suivi au long cours des solutions retenues.

Mes solutions

Pour les particuliers
  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine particuliers

    Retraite, protection & transmission

    Pour préparer votre retraite,
    protéger votre famille et prévoir la transmission
    de votre patrimoine à vos enfants.
    Assurance vie
    Plan Épargne Retraite

  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine particuliers

    Optimisations fiscales

    Pour transformer une partie de vos impôts en
    épargne et développer votre patrimoine.
    Immobilier locatif neuf
    (Pinel, Loueur en Meublé Non Professionnel),
    SCPI fiscale
    Capital Investissement

  • icone illustrant une solution Raphael Bloch conseil pour la gestion de patrimoine particuliers

    Immobilier

    Pour disposer d’une valeur refuge au sein de votre patrimoine.
    Immobilier locatif neuf
    (Pinel, Loueur en Meublé Non Professionnel)
    Résidence principale
    SCPI fiscale, SCPI de rendement, SCPI de capitalisation
    Prêts immobiliers

Mes partenaires
Un réseau de confiance

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer leur retraite, de protéger leur famille…
Je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte,
donnant accès aux meilleures signatures du marché.


De plus, pour répondre aux besoins spécifiques de mes clients, je m’appuie également sur des experts dans différents domaines.

portrait de raphael bloch

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